Sie arbeiten im Einzelhandel, Verkauf oder Kundenservice und überlegen, sich beruflich weiterzuentwickeln? Vielleicht kennen Sie lange Tage auf den Beinen, wechselnde Schichten, Arbeit am Wochenende und wenig Einfluss auf den eigenen Dienstplan. Gleichzeitig sprechen Sie täglich mit Menschen, lösen Probleme, erklären Produkte und bleiben auch in stressigen Situationen freundlich und organisiert.
Genau diese Erfahrungen können eine gute Grundlage für einen Quereinstieg in die Finanzberatung sein. Bei Sonne Finanzberatung in Dortmund können Sie kennenlernen, wie eine selbstständige Tätigkeit im Umfeld der Deutschen Vermögensberatung aufgebaut wird. Ein Einstieg kann – abhängig von Ihrer persönlichen Situation und den vertraglichen Voraussetzungen – zunächst nebenberuflich erfolgen.
Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine klassische Festanstellung bei Sonne Finanzberatung. Im Mittelpunkt steht eine selbstständige berufliche Perspektive mit fachlicher Qualifizierung, persönlicher Begleitung und eigener Verantwortung für die weitere Entwicklung.
Für einen erfolgreichen Quereinstieg zählt nicht nur vorhandenes Finanzwissen. Viele Fähigkeiten, die im Einzelhandel täglich gebraucht werden, sind auch in einer beratenden und kundenorientierten Tätigkeit relevant.
• Kommunikation: Sie kommen schnell mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch und können Informationen verständlich erklären.
• Serviceorientierung: Sie wissen, dass Vertrauen, Zuverlässigkeit und gute Betreuung langfristige Kundenbeziehungen schaffen.
• Organisation: Sie koordinieren Aufgaben, Termine und Prioritäten auch dann, wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren.
• Belastbarkeit: Sie bleiben auch bei hohem Kundenaufkommen konzentriert und lösungsorientiert.
• Verantwortungsbewusstsein: Sie kennen den professionellen Umgang mit Kundenanliegen, Daten, Geld und verbindlichen Abläufen.
Diese Fähigkeiten ersetzen keine fachliche Qualifikation. Sie können aber eine solide Grundlage sein, auf der das notwendige Wissen Schritt für Schritt aufgebaut wird.
| Bereich | Einzelhandel | Selbstständige Tätigkeit in der Finanzberatung |
|---|---|---|
|
Arbeitszeit |
Schichtplan und vorgegebene Einsatzzeiten |
Arbeitszeit im Wesentlichen selbst organisierbar |
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Arbeitsort |
überwiegend an Filiale oder Standort gebunden |
Büro, Kundentermine und digitale Gespräche je nach Tätigkeit |
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Einstieg |
Vollzeit oder Teilzeit nach Dienstplan |
nebenberuflicher Einstieg kann möglich sein |
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Kundenkontakt |
viele kurze Kontakte |
Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen |
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Vergütung |
vereinbartes Arbeitsentgelt |
leistungsabhängige Vergütung nach den geltenden vertraglichen Regelungen |
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Entwicklung |
abhängig von Positionen und Strukturen des Arbeitgebers |
eigene unternehmerische Entwicklung und später gegebenenfalls Teamentwicklung |
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Qualifizierung |
abhängig vom Arbeitgeber und Tätigkeitsbereich |
strukturierte Einarbeitung, Ausbildung und Coaching im DVAG-Umfeld |
Ein Karrierewechsel muss nicht mit einer sofortigen Kündigung beginnen. Ein nebenberuflicher Einstieg kann die Möglichkeit bieten, die neue Tätigkeit kennenzulernen, erste Erfahrungen zu sammeln und fachliches Wissen aufzubauen, während die bisherige Beschäftigung zunächst bestehen bleibt.
Wie viel Zeit Sie für die selbstständige Tätigkeit einsetzen, hängt von Ihrer persönlichen Situation und Ihrer eigenen Planung ab. Starre Wochenstunden werden von Sonne Finanzberatung nicht als Arbeitszeit vorgegeben.
Wer bereits angestellt ist, sollte vor Beginn einer Nebentätigkeit den eigenen Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarungen und gegebenenfalls tarifliche Regelungen prüfen. Eine Anzeige oder Zustimmung des Arbeitgebers kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn eine Nebentätigkeitsklausel besteht, Interessen des Arbeitgebers berührt werden oder die Haupttätigkeit beeinträchtigt werden könnte.
In einem Erstgespräch erklären wir, wie die selbstständige Tätigkeit aufgebaut ist, welche Aufgaben dazugehören, welche Qualifikationen erforderlich sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Sie erhalten Informationen, bevor Sie entscheiden, ob der Weg für Sie grundsätzlich interessant ist.
Sie lernen die Beratungslogik, organisatorische Abläufe, digitale Werkzeuge und die Strukturen der Deutschen Vermögensberatung kennen. Vorwissen aus Bank-, Versicherungs- oder Finanzwesen ist für einen Quereinstieg nicht zwingend erforderlich.
Die fachliche Qualifizierung erfolgt schrittweise. Dazu können Grundlagen zu Absicherung, Vorsorge, Finanzplanung, Kundenkommunikation, Bedarfsermittlung, Dokumentation und gesetzlichen Rahmenbedingungen gehören. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten dürfen nur im Rahmen der jeweils erforderlichen Qualifikation, Registrierung und Zuständigkeit ausgeübt werden.
Gerade am Anfang stehen persönliche Ansprechpartner und erfahrene Kolleginnen und Kollegen für fachliche und organisatorische Fragen zur Verfügung. Erste Schritte werden begleitet, damit Abläufe und Beratungssituationen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verstanden werden.
Mit wachsender Erfahrung können Sie Ihre selbstständige Tätigkeit weiterentwickeln, Kundenbeziehungen aufbauen und später – wenn es zu Ihren Zielen passt – mehr Verantwortung übernehmen. Ob aus einer Nebentätigkeit später eine hauptberufliche Selbstständigkeit wird, entscheiden Sie auf Grundlage Ihrer eigenen Situation und der tatsächlichen Entwicklung.
Für die Einarbeitung entstehen für Sie keine gesonderten Kosten. Ob bei einzelnen externen Prüfungen, Registrierungen oder behördlichen Schritten Kosten entstehen, muss im jeweiligen Ausbildungs- und Vertragsweg konkret geprüft werden.
Eine selbstständige Tätigkeit unterscheidet sich grundlegend von einem Arbeitsverhältnis. Es gibt kein automatisch garantiertes Festgehalt, keine zugesicherte Einkommenshöhe und keinen Anspruch auf eine bestimmte berufliche Entwicklung.
Vergütung und beruflicher Fortschritt hängen von der eigenen Tätigkeit, den erzielten Ergebnissen und den jeweils geltenden vertraglichen Regelungen ab. Gleichzeitig bedeutet Selbstständigkeit, den eigenen Arbeitsalltag im Wesentlichen selbst zu gestalten. Verantwortung für Organisation von Arbeitsabläufen, kontinuierliche Weiterbildung und Aneignung der fachlichen Qualifikation, Aufbau von Kundenbeziehungen und eigenverantwortliche Übernahme unternehmerische Entscheidungen sind gleichermaßen von Bedeutung.
Bei Ihrer Beschäftigung bei Sonne Finanzberatung handelt es sich deshalb um keine Anstellung. Maßgeblich ist immer, ob es zu einem Vertragsabschluss kommt und auf welcher Stufe in der Karriereleiter Sie sich gerade befinden. Demnach richtet sich Ihr Einkommen nicht nur an die Anzahl der bearbeiteten Fälle und abgeschlossender Verträge, sondern wächst auch mit jeder nächsten Beförderung: je höher die Stufe, desto höher die Provision.
Sonne Finanzberatung ist in Dortmund tätig. Persönliche Kennenlerngespräche sind in Dortmund und Ruhrgebiet möglich. Der Standort ist auch für Interessierte aus dem Ruhrgebiet und der näheren Umgebung erreichbar.
Dazu zählen beispielsweise Lünen, Unna, Castrop-Rauxel, Witten, Bochum, Essen, Hagen, Herne und Gelsenkirchen. Für erste Informationsgespräche und viele organisatorische Themen können außerdem digitale Termine genutzt werden.
Damit richtet sich unser Angebot vor allem an Menschen, die in Dortmund oder im Ruhrgebiet im Einzelhandel, Verkauf, Kundenservice, in der Gastronomie, Hotellerie oder in anderen serviceorientierten Berufen arbeiten und sich über einen selbstständigen Quereinstieg in die Finanzberatung informieren möchten.
Ein Quereinstieg kann insbesondere für Menschen interessant sein, die gerne mit Kunden arbeiten, eigenverantwortlich lernen und sich beruflich stärker selbst organisieren möchten.
Entscheidend ist nicht ein perfekter Finanz-Lebenslauf. Wichtiger sind Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, selbstständig zu arbeiten.
Nein. Es handelt sich um keine klassische Festanstellung. Es geht um eine selbstständige berufliche Tätigkeit im Umfeld der Deutschen Vermögensberatung.
Ein nebenberuflicher Einstieg kann grundsätzlich möglich sein. Arbeitsvertrag, Nebentätigkeitsklauseln, mögliche Wettbewerbsfragen und die Auswirkungen auf die Hauptbeschäftigung müssen vorher geprüft werden.
Nein. Eine frühere Tätigkeit bei einer Bank oder Versicherung ist für einen Quereinstieg nicht zwingend erforderlich. Das notwendige Fachwissen wird schrittweise aufgebaut. Für erlaubnispflichtige Tätigkeiten gelten die jeweiligen gesetzlichen Qualifikations- und Registrierungsvoraussetzungen.
Nein. Bei einer selbstständigen Tätigkeit besteht kein klassischer Anspruch auf ein festes Arbeitnehmergehalt. Die Vergütung richtet sich nach der eigenen Tätigkeit, dem Erfolg und den geltenden vertraglichen Vereinbarungen.
Ja. Erfahrungen aus dem Verkauf und Kundenservice können eine gute Grundlage auch in der Finanzberatung sein. Ausgeprägte Kommunikation, Serviceorientierung, Organisation und Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Menschen können ebenfalls eine hervorragende Basis für ihr Queeinstieg sein.
Nein. Ein schrittweiser Einstieg im Nebenberuf kann möglich sein. Ob und wann ein späterer Wechsel in eine hauptberufliche Selbstständigkeit sinnvoll ist, hängt von Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Situation ab.
Persönliche Gespräche sind in Dortmund möglich. Zusätzlich können Informationsgespräche digital stattfinden. Gespräche sind auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch möglich.
Sie arbeiten heute im Einzelhandel, Verkauf oder Kundenservice und möchten wissen, wie ein nebenberuflicher Einstieg in eine selbstständige Finanzberatung praktisch aussehen kann?
In einem Informationsgespräch erklären wir Ihnen die Tätigkeit, den möglichen Ausbildungsweg, die Form der Zusammenarbeit, die Vergütungslogik und die nächsten Schritte. Danach entscheiden Sie selbst, ob Sie sich mit dieser beruflichen Perspektive weiter beschäftigen möchten.
Sonne Finanzberatung – Serhii und Olena Horbatiuk
Büro: Sölder Straße 107, 44289 Dortmund · Gespräche persönlich oder online
Sprachen: Deutsch · Ukrainisch · Russisch
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